Erbschaft und Schenkung

Leistung - Steuererklärung für Erbschaft und Schenkung

Warum einen Steuerberater bei Erbschaft und Schenkung
in Anspruch nehmen?

Sie haben Vermögen aufgebaut und möchten dieses gerne ohne Steuerbelastung in die nächste Generation geben? Da empfiehlt es sich, einen Beratungstermin bei uns zu vereinbaren, um die Gestaltung zu optimieren. Denn zwei Aspekte sollten nie außer Acht gelassen werden:

  1. Es ist meist schöner, mit der warmen Hand zu geben, als mit der kalten.
  2. Im Todesfall sind die Erben mit Ihrer Trauer beschäftigt und sollten nicht noch überlegen, woher Sie die Gelder für die Erbschaftsteuerzahlung herbekommen.
  3. Rechtliche Sicherheiten, dass bei Pflege oder Tod keine Gelder vom Staat zurückgefordert werden

Erbschafts-/ Schenkungsteuererklärung

Sicher denkt fast jeder, dass der Ernstfall noch lange auf sich warten lässt, aber in der Regel kommt der Erbzeitpunkt unerwartet. Dann muss er nicht auch noch unvorbereitet sein. Eventuell sollte auch eine Notfallakte für den Fall von Entscheidungsunfähigkeit angelegt werden, damit die Angehörigen die laufenden Entscheidungen (sei es im betrieblichen oder bei der Vermietung) treffen können. Die benötigten Angaben und Belege können Sie der beigefügten Checkliste entnehmen.

Unsere Checkliste

In vielen Fällen herrscht Ungewissheit über die steuerlichen Konsequenzen einer Schenkung oder Erbschaft. Hier nur ein paar Fragen, die in diesem Zusammenhang aufkommen:

  • Welche Steuerklasse
  • Wie hoch ist der Freibetrag
  • Wie werden Beerdigungskosten angesetzt
  • Mit welchem Wert werden liquide Mittel oder Wertpapiere angesetzt
  • Wie ist eine Lebensversicherung zu versteuern
  • Wird meine Immobilie im Sach-, Ertragswertverfahren bewertet oder im Vergleichswertverfahren
  • Welche Möglichkeiten der Unternehmensbewertung gibt es
  • Gibt es Begünstigungen (Unternehmern, Immobilien, Hausrat etc.)
  • Wie verhält es sich mit Nießbrauch oder Wohnrecht
  • Was ist bei Widerruf einer Schenkung
  • Probesterben ist keine Frage, sondern ein „Service“ – was wäre wenn… wir simulieren den Fall der Fälle mit Ihnen, um eventuelle Schwachpunkte der getroffenen Maßnahmen aufzudecken
  • Sterbefall – was passiert? Oder möchten Sie nicht SICHERHEIT und KLARHEIT haben/schaffen
  • Nachfolge
  • Erbschaft
  • Absicherung Erben
  • Testament
  • Patientenverfügung
  • Notfallkoffer – Akte
  • Leitfaden
Inhaltsverzeichnis
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